高齡者財務管理與規劃
Elderly Financial Managemnt and Planning
學期
112-2
學分
0
學分
當期課號
517514
永久課號
MGIF00007
開課單位
資訊管理與財務金融系
授課教師
黃星華
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 高齡者財務管理與規劃 M-b09（光復） 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
課程內容包含高齡者財務規劃之相關知識。 1. 瞭解高齡者財務規劃與諮詢需求之趨勢與必要性。 2. 財務規劃相關知識介紹 3. 參訪相關單位 4. 高齡者財務風險與金融剝削 5. 高齡者財務風險與評估問卷設計 6. 期末分組報告實作
先修科目
無
備註
無備註
教學方式
1. 將邀請專業講師,講授相關主題。 2. 至相關機構參訪 合作單位: 1. 國立陽明交通大學永續發展暨社會責任推動辦公室 2. 中華民國信託業商業同業公會 3. 南山人壽 4. 消費者評議中心
評分方式
期末報告 40% 期中考試 40% 出席與課堂參與 20%
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程簡介 2024-02-21(三) |
| 第 2 週 | 放假 2024-02-28(三) |
| 第 3 週 | 金融機構簡介含主管機關介紹 講者:信託公會呂蕙容秘書長 2024-03-06(三) |
| 第 4 週 | 常見金融商品介紹 (一):存款、債券、保險、基金 講者:信託公會顏秀娥專員 2024-03-13(三) |
| 第 5 週 | 常見金融商品介紹 (二):ETF、股票、機器人理財等。 講者:信託公會彭德偉組長 2024-03-20(三) |
| 第 6 週 | 高齡特色金融商品介紹:以房養老、留房養老、安養信託、預開型信託等。 講者:信託公會葉姿君專員 2024-03-27(三) |
| 第 7 週 | 校際活動週停課一次 2024-04-03(三) |
| 第 8 週 | 期中考 (第3~6週上課內容) 2024-04-10(三) |
| 第 9 週 | 調整放假(下週進行參訪) 2024-04-17(三) |
| 第 10 週 | 參訪信託公會及消費者評議中心 (12:30出發,預計17:30回到學校) 2024-04-24(三) |
| 第 11 週 | 高齡者面對的問題與財務風險、問卷項目設計解析、分析結果的意義與可能採取的解決辦法 講者:信託公會鐘淑貞組長 2024-05-01(三) |
| 第 12 週 | 高齡者相關保險商品介紹 講者:南山人壽張政文總監 2024-05-08(三) |
| 第 13 週 | 財務風險與金融剝削:高齡者會面臨哪些財務風險與金融剝削相關案例 講者:陽明交大林志潔教授 2024-05-15(三) |
| 第 14 週 | 民法繼承:相關法規、有效遺囑 講者:信託公會林雪芬專員 2024-05-22(三) |
| 第 15 週 | 期末報告(一) 2024-05-29(三) |
| 第 16 週 | 期末報告(二) 2024-06-05(三) |
教科書
無
Office Hours
- 地點
- 管一館4樓研究室
- 時間
- THU 1:20~3:10 pm
- 聯絡方式
- hsinghua.huang@nycu.edu.tw